Osobní kapitál za vás přiřadí kategorii k transakci, ale je dobré zkontrolovat přidělovanou kategorii, abyste se ujistili, že odpovídá vašim preferencím. Měli byste také zkontrolovat transakce v kategorii „ostatní výdaje“, abyste zjistili, zda neexistuje konkrétnější klasifikace.
Pamatuje si osobní kapitál kategorie?
Osobní kapitál sleduje peněžní tok přes všechny vaše peněžní zdroje. Máte-li pět různých bankovních účtů, osobní kapitál sloučí každou transakci, kategorizuje je a agreguje každý pohyb peněz, který společně provedete, na jedné stránce.
Mohu přidat kategorie osobním kapitálem?
Osobní kapitál umožňuje uživatelům vytvářet vlastní kategorie pro transakce z aplikace. Podle pokynů pro konkrétní aplikaci vytvořte vlastní kategorie pro transakce ve vašem účtu.
Jak spravujete kategorie v osobním kapitálu?
Jak upravím kategorii transakce?
- Přihlaste se prosím do Personal Capital prostřednictvím webového prohlížeče na vašem počítači (home.personalcapital.com)
- Přejít na panel Moje účty.
- Klikněte na příslušný účet.
- Vyberte příslušnou transakci.
- Změňte kategorii výběrem v rozbalovací nabídce.
Jak mohu sledovat výdaje na osobní kapitál?
- Krok 1: Vytvořte si nový účet s osobním kapitálem. …
- Krok 2: Připojte a synchronizujte účty. …
- Krok 3: Zobrazte aktuální peněžní tok a čistou hodnotu. …
- Krok 4: Nastavte si měsíční rozpočet. …
- Krok 5: Zkontrolujte své investice. …
- Krok 6: Podívejte se na plánovač odchodu do důchodu. …
- Krok 7: Zobrazte si doporučení a podnikněte kroky.
