„Investor by neměl investovat pouze do fondů s malou kapitalizací, ale přidání fondů s malou kapitalizací do diverzifikovaného portfolia indexových fondů s velkou kapitalizací, střední kapitalizací a S&P bude pro investora přínosem tím, že poskytne dobré riziko a vrátit rovnováhu,“říká. … Small caps mohou překonat velké akcie. Malé kapitálky mohou být nestálé.
Mám do svého portfolia zahrnout společnost Small Cap?
Investice do společností s malou kapitalizací je důležitým prvkem vaší investiční strategie. Menší společnosti mají tendenci mít větší šanci na velký růst, rychleji Například společnost s tržní kapitalizací 500 milionů USD má větší pravděpodobnost zdvojnásobení hodnoty než společnost s tržní kapitalizací 500 miliard $.
Kolik malého kapitálu bych měl mít ve svém portfoliu?
Můžete začít s 50 procenty svých akcií ve velkých kapitalizacích, 30 procenty ve středních kapitalizacích, 20 procenty v malých kapitalizacích Upravte odtud podle své tolerance rizika. Pokud například chcete větší růst, můžete zvolit 40 procent velkých společností, 40 procent společností se střední kapitalizací a 20 procent malých společností.
Potřebuji ve svém portfoliu střední kapitalizaci?
Alokace malé a střední kapitalizace může dávat smysl, protože může vést k vyšším výnosům než akciová expozice zaměřená čistě na velkou kapitalizaci po dlouhá časová období, ale přidání středních kapitalizací pomáhá utlumit část volatility, kterou byste zažili, kdybyste své velké kapitalizace kompenzovali pouze malými a mikrokapitály …
Vyplatí se investovat do malých kapitalizací?
V dlouhodobém horizontu mají malé společnosti tendenci překonávat akcie s velkou kapitalizací, takže jednotlivec s 5 až 10letým investičním horizontem by měl být bez obav investovat 10 % až 20 % svého portfolia do akcií s malou kapitalizací, říká Chan.„Výsledkem je, že dlouhodobá expozice (small caps) je dobrým investičním rozhodnutím,“říká.
