CERTIFIKOVANÝ FINANČNÍ PLÁNOVAČ™ profesionál Standard pro dokonalost finančního plánování, CFP® profesionálové mají svěřenecký závazek vždy jednat co nejlépe zájmy svých klientů při poskytování finančního poradenství.
Má Ameriprise svěřenskou odpovědnost?
Ameriprise Financial Services a naši finanční poradci dlužíme vám svěřenskou povinnost, jak se uplatňuje podle zákona o investičních poradcích z roku 1940, v platném znění, když vstoupíte do vztahu finančního plánování se společností Ameriprise Finanční služby.
Je Ameriprise dobrý finanční poradce?
4,9 z 5. Klienti jsou velmi spokojeni s klientskou zkušeností Ameriprise2: 97 % říká, že mají pocit, že se o jejich poradce zajímá o jejich schopnosti dosahovat cílů. 96 % uvedlo, že byli velmi spokojeni s výsledkem zkušeností s poradcem.
Je Ameriprise svěřenecká společnost?
Kolektivní fondy společnosti Ameriprise Trust Company spravuje společnost Ameriprise Trust Company, státem zřízená svěřenecká společnost z Minnesoty a distribuována společností Columbia Management Investment Distributors, Inc., členem FINRA.
Kteří finanční poradci jsou svěřenci?
Všichni investiční poradci registrovaní u US Securities and Exchange Commission (SEC) nebo u státního regulátora cenných papírů musí jednat jako svěřenci. Na druhou stranu, makléři-dealeři, makléři a pojišťovací agenti musí splnit pouze povinnost vhodnosti.
