Obsah:
- Má Ameriprise svěřenskou odpovědnost?
- Je Ameriprise dobrý finanční poradce?
- Je Ameriprise svěřenecká společnost?
- Kteří finanční poradci jsou svěřenci?
Video: Má ameriprise svěřence?
2024 Autor: Fiona Howard | [email protected]. Naposledy změněno: 2024-01-10 06:35
CERTIFIKOVANÝ FINANČNÍ PLÁNOVAČ™ profesionál Standard pro dokonalost finančního plánování, CFP® profesionálové mají svěřenecký závazek vždy jednat co nejlépe zájmy svých klientů při poskytování finančního poradenství.
Má Ameriprise svěřenskou odpovědnost?
Ameriprise Financial Services a naši finanční poradci dlužíme vám svěřenskou povinnost, jak se uplatňuje podle zákona o investičních poradcích z roku 1940, v platném znění, když vstoupíte do vztahu finančního plánování se společností Ameriprise Finanční služby.
Je Ameriprise dobrý finanční poradce?
4,9 z 5. Klienti jsou velmi spokojeni s klientskou zkušeností Ameriprise2: 97 % říká, že mají pocit, že se o jejich poradce zajímá o jejich schopnosti dosahovat cílů. 96 % uvedlo, že byli velmi spokojeni s výsledkem zkušeností s poradcem.
Je Ameriprise svěřenecká společnost?
Kolektivní fondy společnosti Ameriprise Trust Company spravuje společnost Ameriprise Trust Company, státem zřízená svěřenecká společnost z Minnesoty a distribuována společností Columbia Management Investment Distributors, Inc., členem FINRA.
Kteří finanční poradci jsou svěřenci?
Všichni investiční poradci registrovaní u US Securities and Exchange Commission (SEC) nebo u státního regulátora cenných papírů musí jednat jako svěřenci. Na druhou stranu, makléři-dealeři, makléři a pojišťovací agenti musí splnit pouze povinnost vhodnosti.
Doporučuje:
Pokryje pojištění svěřence?
Existuje mnoho různých typů krytí odpovědnosti zaměstnavatele, ale pouze svěřenské pojištění odpovědnosti ochrání společnost i jednotlivce před nároky z nedbalosti souvisejícími se svěřenským správcem, nesprávným vedením nebo jednáním které nejsou v nejlepším zájmu účastníků plánu .